Maailma on julma paikka, mutta erämaa vielä julmempi. Clairen vaikeudet alkavat, kun hän suuttuu äidilleen muuttosuunnitelmien takia. Sehän tarkoittaisi eroa rakkaasta Flame -hevosesta! Tyttö ja hevonen pakenevat erämaahan, mutta ankara lumimyrsky ajaa heidät luolaan. Pahaksi onneksi siellä asuu viisi nälkäistä sutta, ja emosusi vihaa ihmisiä sydämensä pohjasta. Katastrofin voi estää vain joku, joa osaa puhua eläimille. Hevosenkelin viimeinen tehtävä vaikuttaa toivottomalta...
