Vanhempiensa eron jälkeen Tilly McCloud melkein menettää hevosensa - ja henkensä. Apuun tulee tomera Bess-tyttö. Hän pysäyttää metsäpalon vauhkoonnuttaman Sunnyn ja neuvoo, mistä Tilly voi löytää halvemman tallipaikan. Ihmeellistä vain, ettei kukaan tunne Bessiä... paitsi häntä, joka kuoli vuosikausia sitten. Mutta Tilly ei saa Bessin avunhuutoja eikä tulipalon katkua pois mielestään.
