Tessa Darcy viettää kesälomansa maalla, jossa hänen seuranaan ovat vain velipuoli Connor, tämän kaksi shirenhevosta ja bordercollie Gyp. Yhtenä päivänä Tessa lähtee seuraamaan salaperäisten rattaiden jälkiä ja saapuu naapuritilalle. Siellä asuvat sisarukset Nick ja Lucy Meredith sekä kiehtova Dreamcatcher -hevonen. Tessa tykästyy oitis naapureihinsa ja varsinkin Dreamcatcheriin, mutta kyläläisten keskuudessa sisarukset eivät ole kovassa huudossa. Väitetään nimittäin, että heidän tilallaan voi aistia pahan läsnäolon... Tessa viittaa kintaalla taikauskoisille puheille, mutta jotakin karmivaa on ilmassa. Mitä kummaa suljettu paja kätkee sisäänsä, kuka on salaperäinen Annie ja mistä tulee Tessan unien hevonen?
