Pagan on kaltoin kohdeltu, ihmisiä vihaava hevonen, joka on leimattu toivottomaksi tapaukseksi. Kat taas on kapinallinen nuori, jonka tempaukset ajavat hänen vanhempansa epätoivon partaalle. Tyttö ja hevonen tuntuvat siis sopivan toisilleen täydellisesti! Kat ottaa Paganin hoiviinsa, mutta pystyykö hänkään kesyttämään hurjaluontoista hevosta? Kun Pgan saa vielä kohtalon oikusta syyt niskoilleen traagisesta onnettomuudesta, Kat pelkää menettävänsä hevosen. Hän keksii keinon Paganin pelastamiseen, mutta ajautuukin itse hengenvaaraan...
