Karhusaari, 1972.Viheliäinen filmiryhmä purjehtii natisevassa troolarissa, veitsenterinä leikkaavassa myrskyssä kohti häijyä Karhusaarta. Pahansuopa saari kohoaa arktisesta merestä kuin sokean ja hullun kuvanveistäjän työ. Filmiryhmään on koottu parhaat päivänsä nähneitä tähtiä, ikääntyviä sankareita, toisen ja kolmannen luokan kykyjä. Mutta miksi yksi heistä on puolalainen kreivi ja miksi yhdellä pääosakkaista on synkkä menneisyys kolmannen valtakunnan agenttiverkostossa?Kaikki ei ole miltä näyttää. Tämän toteaa myös tohtori Marlowe, laivalääkäri, viimeistään sillä hetkellä kun matkustajat salaperäisen myrkyn tuhoamina poistuvat näyttämöltä viimeisen kerran, yksi toisensa jälkeen. Ja kun matkan kolkko päämäärä lopulta häämöttää, alkaa myös raivokas taistelu – taistelu kullasta, toisen maailmansodan aikaisesta ryöstösaaliista.
