-Lukuisten ydinräjähdysten jäljiltä maapallo on pimeä planeetta: vain keskipäivän aikaan kuultaa saastepilven läpi hieman valjua valoa. Taistelu Mestarin johtamien vampyyrien ylivoimaa vastaan on lähes mahdotonta, mutta kaikki eivät ole lannistuneet. -Epidemiologit Eph Goodweather ja Nora Martinez, tuholaistorjuja Vasily Fet ja rikollisjengiläinen Augustin Elizalde jatkavat maanalaista vastarintaansa, vaikka vaikeat ajat ovat verottaneet heidänkin voimiaan. -Mukana taistelussa on puoliverinen vampyyri, arvoituksellinen herra Quinlan. Eph ja kumppanit punovat vaarallisen suunnitelman vampyyrien valtakunnan tuhoamiseksi ja Ephin Zack-pojan pelastamiseksi. Mutta onko Mestari liian taitava manipuloimaan heikkoa ihmismieltä? Voiko kehenkään enää luottaa?