Karlsson Risto, WSOY, 1990
-Kun Kajaanin kaupunki 1950-luvulla korjaa Elias Lönnrotin kotitaloa, Arvo pääsee työmiehenä korjaamaan Lönnrotin talon seiniä ja löytää seinän täytteistä salaperäisen loitsurunon. -Runo osoittautuu ihmissusirunoksi, jonka Elias Lönnrot on aikanaan merkinnyt muistiin runonkeruumatkoillaan; loitsun avulla ihminen pystyy muuntautumaan halutessaan sudeksi ja sudesta takaisin ihmiseksi. -Arvo Grauman kokeilee loitsua menestyksekkäästi. Hän käväisee Neuvostoliitossakin noutamassa sodanaikaisen ihastuksensa morsiamekseen ja ylittää rajan jolkottelevana ihmissutena ilman rajamuodollisuuksia.