Kun Kerewin yksin meren rannalla asuva osa-aikainen taiteilija tapaa vain elekieltä käyttävän pojan syntyy merkillinen kolmiodraama. Poikaa noutamnaan saapuu hänen ottoisänsä. Isän ja pojan suhde purkautuu usein väkivaltaan, turhaumiin ja epätoivoon.