Tarzan saa tietää, että kuolleeksi luultu Jane onkin elossa ja hän lähtee seuraamaan vaimonsa jälkiä kauas Pal-ul-doniin, upottavien soiden ja jylhien vuorten eristämään salaperäiseen maahan. Siellä elää vielä jättiläisliskoja ja sapelihampaisia kissoja ja alkukantaisia hännällisiä luolaihmisiä. Koettuaan ihmeellisiä seikkailuja Tarzan löytää Janen, mutta menettää hänet kohta hurjan valtataistelun pyörteissä. Pelastus tulee yllättäen arvoituksellisen muukalaisen hahmossa.
