Onko tämä karhujen matkan pää – vai vasta alku?Toklo, Kallik, Lusa ja Ujurak ovat vihdoin saapuneet Viimeiseen suureen erämaahan. Paratiisimaisessa ympäristössä karhut muistavat todellisen luontonsa: Toklo ryhtyy elämään oikean harmaakarhun tavoin, Kallik tuntee jään kutsun sisällään, ja Lusa nauttii vapaan villikarhun elämästä. Vain Ujurak on levoton: onko kaikki sittenkään niin täydellistä kuin miltä vaikuttaa?Ujurakin pahat aavistukset käyvät toteen, kun paratiisi järkkyy ja ystävysten täytyy uskaltautua lattanaamojen alueelle pelastaakseen itsensä ja toisensa. Karhunpentujen matka näyttää yhtäkkiä pidemmältä kuin ikinä ennen. Minne heidän tiensä lopulta johtaa?
