Charlotten kaupunki kasvaa nopeasti, rikollisuus kukoistaa eikä poliisilaitos tahdo pysyä kasvavan työtaakkaansa tasalla. Apulaispoliisipäällikkö Virginia Westillä on alaisenaan yli 300 rikostutkijaa, joille hän joutuu tavan takaa muistuttamaan kuka on pomo. West kuljettaa mukanaan Charlotte Observin 22-vuotiasta rikosreportteria. Westin matkassa Andy Brazil kokee kesän, joka toteuttaa sekä hänen suurimmat unelmansa että pahimmat painajaisensa
