Häijy Turjan ukko ryöstää lappalaisvanhemmilta poikavauvan kasvattaakseen siitä orjan Turjan kuninkaalle. Ilkeä suunnitelma ei onneksi toteudu, ja vauva päätyy Kuusamon korpeen vanhan viisaan metsästäjän Kettu-Matin kasvatiksi. Vartuttuaan Pekka lähtee etsimään oikeita vanhempiaan, mutta joutuu vaelluksellaan julmuudestaan ja oveluudestaan kuulun Turjan kuninkaan vangiksi. Häijy kuningas panee Pekan koetukselle, josta kukaan ei ole häntä ennen selvinnyt.