Tommy ja Tuppence ovat ystävyksiä. Nuori mies ja tyttö. joilla on nokkela äly ja seikkailunhaluinen mieli. Etsittyään turhaan oikeaa työtä he päättävät ryhtyä seikkailijoiksi ja joutuvat aivan sattumalta ratkaisemaan kadonneiden papereiden arvoitusta. Eräs matkustaja oli antanut ne nuoren amerikkalaisen tytön haltuun Lusitania-laivan upotessa. Tyttö pelastui haaksirikosta, mutta katosi sen jälkeen kuin tuhka tuuleen mukanaan paperit, joista riippuu Englnannin hallituksen kohtalo. Tommyn ja Tuppencen tehtävänä on löytää tyttö ja paperit. Vastustajanaan heillä on yleislakkoa järjestelevän liigan ovela johtaja, jonka henkilöllisyydestä edes hänen lähimmät miehensä eivät ole selvillä. Salaperäinen herra Brown tuntuu kuulevan ja näkevän kaiken...
