1700-luvun Englnannissa häikäilemätön kirkkoherra Obadja Niskuri havittelee valtaansa koko maailmankaikkeutta. Hänen hallussaan on vaarallinen ase, jolla hän nostattaa ikiaikaisen pahan taisteluun hyvän voimia vastaan. Ainoat ihmiset hänen tiellään ovat ystävykset Kate ja Thomas - ja salaperäinen Rafia, joka tuntee Riathamuksen, ikuisen ja äärettömän Hyvän.
