Jatkosodan koettelemassa pohjoisessa alkaa sota saksalaisia vastaan. Lotta Marja odottaa lasta saksalaiselle, lääkärinä palvelevalle Josef Kuhlerille, joka joutuu palaamaan kotimaahansa eikä hänestä sen jälkeen enää kuulu mitään. Marjan silmien eteen aukeaa valtava sekasortoinen näky: sodan runtelema Lappi sellaisena kuin se saksalaisten jäljiltä jää.
