Otto asuu perheineen Puiden kaupungissa, joka on kaikkea muuta kuin tavanomainen paikka. Se on täynnä taikaa ja mahdottomia asioita. Asukkaat pitävät tätä kaikkea tavallisena, mutta halveksivat kaupungin liepeillä asuvaa karmideen taikaväkeä. Kaiken tavallisuutta valvoo poliisi, jonka tehtävä on säilyttää elämä normaalina ja kunnollisena. Kun otto näkee kaksoissiskojensa oppineen lentämään hän joutuu pohtimaan asiaa uudelleen. Kaupungin on aika kohdata salattu menneisyytensä, mutta millaisen mullistuksen se saa aikaan?
