Berberinuorukainen Idris paimentaa vuohiaan ja lampaitaan Saharassa. Keskellä autiomaata hän kauniin vaalean naisen joka ottaa eksoottisesta pojasta valokuvan ja vie sen mennessään Ranskaan. Idris jää odottamaan kuvaa, mutta lupauksistaan huolimatta nainen ei koskaan lähetä sitä hänelle. Vähitellen Idriksen päähän mahtuu vain yksi ajatus: hänen on löydettävä nainen ja saatava kuvansa.
