Naruto, Sasuke ja Sakura pyrkivät ninjojen arvoasteikossa ylöspäin ja osallistuvat chuunin-pääsykokeeseen. Toinen osio, hengenvaarallinen selviytymisharjoitus, päättyy viimein. Mutta jatko ei vaikuta yhtään helpommalta. Kaiken lisäksi katalan Orochimarun jättämä "kirottu sinetti" kalvaa Sasukea...!