2 CD - Keskiyön aikaan + 24 muuta toiveiskelmää, 2003. Alkuperäiset esittäjät. Toiveiskelmä -sarjaa.

**1-1 Eino Grön– Keskiyön Sillat3:26**1-2 Tarja Lunnas– Ilta Saapuu3:26**1-3 Öiset Kitarat– Tahdon Saaren2:15**1-4 Sanna Pietiäinen– En Hoitoo Saa = Ain't No Cure For Love4:19**1-5 Taikakuu– Salaperäinen3:00**1-6 Tanssiorkesteri Syke– Kahden3:00**1-7 Mikko Kilkkinen– Yö On Kyynelten = Time To Cry2:28**1-8 Risto Nevala– Ennen Sammuvat Tähdet3:02**1-9 Maarit Mila– Unelmiin3:28**1-10 Joel Hallikainen– Rakkaus Toimii Hellahuoneessa3:00**1-11 Marion (9)– Järkeni Ääntä Jos Kuulen3:28**1-12 Dimitri (6)– Nyt Vielä Jää3:47**2-1 Arja Koriseva– Nauran Ja Rakastan2:38**2-2 Teemu Harjukari & Taivaanrannanmaalarit– Sunnuntaisydämet3:53**2-3 Eija Sinikka– Kesäyö Ja Soitto2:48**2-4 Finlanders– Sinulle Vain3:29**2-5 Mikko Mäkeläinen– Piru Irti3:25**2-6 Antti Huovila– Hyvän Yön Suudelma3:14**2-7 Kari Tapio– Atlantis3:32**2-8 Tapani Kansa– Alla Täyden Kuun3:43**2-9 Seija Simola– Pois Haihtuu Haaveet4:27**2-10 Tomi Markkola– Keskiyön Aikaan = I'll Meet You At Midnight3:13**2-11 Arja Havakka– Heinäkuun ilta4:16**2-12 Kansansuosikit– Tsiribom3:15**2-13 Kari Piironen– Hetken Kestää Kesää4:01**