Neljätostavuotias Dave Mitchell asuu keskellä miljoonakaupunkia, on sotajalalla isänsä kanssa ja muutenkin tympääntynyt oloonsa pilvenpiirtäjien lähipiirissä. Hänellä on tosin Kissa, mutta sekin katoaa. Kissa hänet kuitenkin johdattaa Tomin tuttavuuteen. Yhdeksäntoistavuotiaasta Tomista, joka onnettomuuden takia on joutunut poliisin kirjoihin ja harhailee kodittomana New Yorkin kaduilla, Dave saa uuden jännittävän kumppanin. Hän oppii tuntemaan suurkaupungin uudet kasvot ja myös isänsä todelliset kasvot.
