Sis:1. Pelimannin jäähyväiset, Toivo Honkonen2. Iloinen meripoika, Nestor Hämäläinen3. Poutapilviä, Pentti Salomaa4. Tarjanne valssi, Eero Kaurila5. Kesän kaikuja, Matti Huhtasalo6. Muistojen polkka, Unto Jutila7. Kesän muistot, Kalevi Helenius8. Yöttömän yön valssi, Jorma Salmela9. Pyhäjärvi valssi, Pentti Salomaa10. Pelimanniystävyytytä, Veikko Suonio- Suuri Helposti kuori
