-Nuori Roger-kuningas elää kaikkien aikojen kauneimmassa hovissa. -Kalastaja Rosario nukkuu Sisilian paljaan taivaan alla, kohtaa jatkuvasti uusia ihmisiä, erilaisia ihmisiä-Vittoria, Rosarion nuoruudenrakastettu on vaatimattomasta lähtökohdastaan huolimatta joutunut Palermon hoviin. Hän lumoutuu hovin loistosta ja hovi hänen kauneudestaan.
