Studio Ghiblin tuorein hittianime nelivärisarjakuvana! Saarista ja meristä koostuva maailma, Maameri. Paikka, jossa jokaisella olennolla ja ilmiöllä on salattu tosinimensä. Maameren luonnon tasapaino on alkanut järkkyä, ja velhot menettävät voimansa yksi toisensa jälkeen. Varpushaukan taival luonnon tasapainon horjumisen syiden selvittämiseksi jatkuu. Ystävänsä Tenarin luona majaileva arkkimaagi saa tietää, että hänen vanha vastustajansa, velho Cob, pitää hoviaan lähistöllä. Myös Cob on havainnut Varpushaukan ja hautoo juoniaan tämän pään menoksi. Suositellaan yli 12-vuotiaille.
